mit vermoegendsein zu mehr Lebensqualität


Wir möchten möglichst vielen Menschen den Zugang zu mehr Lebenqualität ermöglichen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die für Sie umfangreichen Dienstleistungen und die aufwendige Erstellung Ihres Finanzplans als Flatrate anzubieten:



Unsere Flat-Tarife:


Tarif: V24

43,50€ monatlich

Vertragslaufzeit 24 Monate

danach 37,00€ monatlich

Verlängerung immer nur für 1 Jahr

(inkl. 19% Mehrwertsteuer)


 


Tarif: VE

25%Rabatt und dauerhaft

783,00€ einmalig

Vertragslaufzeit 24 Monate

danach 27,75€ monatlich

Verlängerung immer nur für 1 Jahr

(Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer)





Dafür erhalten Sie folgende Leistungen von uns:


  • Aufnahme der individuellen Ziele so wie der persönlichen und finanziellen Daten des Auftraggebers
  • Zusammenstellen der vollständigen Datenbasis und Analyse der finanziellen Verhältnisse
  • Ausarbeitung eines Konzeptes zur Optimierung der Vermögens- und Liquiditätssituation auf Grundlage der Ziele des Mandanten
  • Schriftliche Dokumentation von Analyse und Empfehlungen
  • Durchführung eines Planungsgespräches, das die Präsentation der Ausgangslage und die Erörterung möglicher Änderungen beinhaltet
  • Die Gespräche finden am PC (fernmündlich) statt. Dabei wird das Gespräch und der Inhalt per Bildschirmteilung aufgezeichnet.
  • Der Mandant erhält am Ende des Gesprächs eine Aufzeichung des Gesprächs. Somit kann es immer nachhalten, was Gegenstand des Gesprächs gewesen ist.
  • Einmal im Jahr ein Update des Finanzplans auf Grundlage der neuen persönlichen und finanziellen Daten des Auftraggebers.